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機械制造：中國制造2025仍是投資熱點 薦11股

2015-05-18

　　上周總結(jié)：我們核心推薦關(guān)注的美亞光電、東富龍、丹甫股份、康尼機電、新時達等再創(chuàng)新高。本周機械軍工行業(yè)總體觀點：降息推升權(quán)益市場估值，“中國制造2025”等主題疊現(xiàn)，建議超配機械、軍工。本周推薦關(guān)注組合：
 
　　美亞光電、新時達、洲際油氣、楚天科技、巨星科技、慈星、中航動力、中航飛機、康尼機電、上海機電、富瑞特裝。
 
　　醫(yī)藥裝備：重點推薦關(guān)注醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈打開布局的美亞光電、有預(yù)期偏差的楚天科技。醫(yī)療領(lǐng)域現(xiàn)金流好，進入壁壘高，技術(shù)要求高，東富龍、楚天、千山藥機作為代表實現(xiàn)了醫(yī)藥裝備自動化和國產(chǎn)化，美亞光電實現(xiàn)牙科CBCT設(shè)備的國產(chǎn)化，重點推薦關(guān)注5億元投資醫(yī)療器械和醫(yī)療技術(shù)的東富龍，以及巨大成長潛力的楚天科技、在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈打開空間的美亞光電。
 
　　智能裝備：推薦關(guān)注機器人領(lǐng)域的巨星科技、新時達、慈星股份。政府工作報告提到實施“中國制造2025”，高檔數(shù)控機床和機器人作為工業(yè)4.0的核心組成部分將得到重點發(fā)展，我們推薦關(guān)注今年機器人板塊業(yè)務(wù)放量的新時達、加碼智能裝備的巨星科技，以及業(yè)績拐點的慈星股份，以及機床龍頭沈陽機床、3D打印個股光韻達和金運激光。
 
　　核電設(shè)備：國核與中電投合并在即，核工業(yè)全球市場格局巨變，推薦關(guān)注丹甫股份（臺海核電借殼上市已獲國防科工局批準和證監(jiān)會審核通過）。國核技術(shù)與中電投合并，不僅僅形成國內(nèi)核電技術(shù)設(shè)計與運營三足鼎立的競爭格局，而且有望推動國產(chǎn)三代核電技術(shù)引領(lǐng)全球，實現(xiàn)核工業(yè)強國目標邁進一大步，重點推薦關(guān)注借殼丹甫股份獲有條件通過的臺海核電、以及應(yīng)流股份。
 
　　軍工：院所改制細則預(yù)計年中出臺，軍工板塊行情預(yù)計仍將繼續(xù)，重點關(guān)注中國重工、南通科技等院所改制相關(guān)個股。繼續(xù)重點推薦關(guān)注發(fā)動機專項受益?zhèn)€股中航動力、成發(fā)科技、中航動控，南北船合并預(yù)期受益?zhèn)€股中國重工、廣船國際、中國船舶；中航工業(yè)發(fā)動機控股有限公司與中航電子簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造“互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)動機”研發(fā)制造新模式，建議關(guān)注中航電子；特別推薦關(guān)注軍工新材料標的南通科技、康得新、菲利華、龍生股份。
 
　　油服行業(yè)：重申油價反轉(zhuǎn)、底部超配油服的觀點，首推關(guān)注洲際油氣、恒泰艾普、富瑞特裝。我們認為國際油價從下跌到反彈再到反轉(zhuǎn)趨勢確立，4月14日根據(jù)美國石油產(chǎn)量停止慣性增長，EIA最新數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存增量低于預(yù)期，庫欣地區(qū)原油庫存開始下滑，庫存下降將加速原油價格上漲。
 
　　電梯行業(yè)：國產(chǎn)電梯訂單充足，現(xiàn)金奶牛支撐“工業(yè)4.0”延伸，推薦關(guān)注低估值上海機電、康力電梯。國產(chǎn)電梯表現(xiàn)突出，毛利率呈上升趨勢；國產(chǎn)電梯在手訂單維持快速增長，2015年業(yè)績有保障；憑借電梯高自動化技術(shù)優(yōu)勢，電梯企業(yè)向“工業(yè)4.0”領(lǐng)域外延擴張；“一帶一路”、“中國制造2025”看好電梯板塊。
 
　　鐵路裝備：南北車龍頭示范下，推薦潛力股康尼機電、永貴電器。今年政府工作報告確認年內(nèi)鐵路投資將完成8,000億元以上，鐵路裝備高景氣度得以延續(xù)。鐵路出口預(yù)期依然強烈，中國標準動車組的研制依序推進。我們重點推薦中國南車、中國北車、康尼機電、永貴電器。